مسیر: امور مالی → تقویم تکالیف قانونی (G K).
- تولید تکالیف سال از قالب (با مسئول و روزهای یادآوری): اظهارنامهٔ ارزش افزودهٔ هر فصل (۱۵ روز پس از پایان فصل: ۱۵ تیر، ۱۵ مهر، ۱۵ دی، ۱۵ فروردین سال بعد)، صورت معاملات فصلی ماده ۱۶۹ (۴۵ روز پس از پایان فصل)، فهرست و مالیات حقوق و لیست بیمهٔ تأمین اجتماعی هر ماه (پایان ماه بعد) و اظهارنامهٔ مالیات عملکرد (۳۱ تیر سال بعد). تکالیف تولیدشدهٔ قبلی دوباره ساخته نمیشوند تا ویرایشهای شما بماند. مهلتها را با آخرین بخشنامهها تطبیق دهید.
- دو تکلیف دیگر هم از همین قالب ساخته میشوند و هنگام تولید میتوانید تیکشان را بردارید:
- دفاتر قانونی: «پلمب دفاتر قانونی سال بعد» تا پایان اسفند (باید پیش از شروع سال مالی انجام شود) و «بارگذاری دفاتر قانونی سال» تا ۳۱ تیر سال بعد، همراه اظهارنامهٔ عملکرد. فایل بارگذاری را از «گزارشهای قانونی → دفاتر تجاری الکترونیکی» بگیرید (فصل ۲۶).
- کارپوشهٔ مؤدیان: یادآور ماهانهٔ «واکنش به صورتحسابهای خرید». این فرصت سررسید تقویمی ثابت ندارد — از لحظهٔ درج هر صورتحساب در کارپوشه ۳۰ روز فرصت تأیید/رد/انتقال دارید و بعد از آن صورتحساب پذیرفتهشده تلقی میشود و دیگر نمیتوانید ردش کنید. برای همین یادآور ماهانه است، نه فصلی.
- «تکلیف جدید» برای موارد دیگر (تمدید ضمانتنامه، مجمع، …) با نوع، دوره، سررسید، مسئول، روزهای یادآوری و یادداشت.
- فهرست به تفکیک ماه با رنگ وضعیت: سررسیدگذشته (قرمز)، نزدیک سررسید (نارنجی)، در انتظار، بخشی انجامشده، انجامشده، نادیده. از منوی ردیف: انجام شد، بخشی انجام شد، نادیده، بازگشت به در انتظار، ویرایش، حذف. «فقط تکالیف من».
- بخشی انجامشده برای کاری است که شروع شده ولی تمام نشده — مثلاً اظهارنامه پر شده ولی ارسال نشده، یا لیست بیمه ساخته شده ولی پرداخت نشده. سامانه این تکالیف را همچنان باز حساب میکند: شمارش معکوس سررسید نمایش داده میشود، در «سررسیدگذشته» و «نزدیک سررسید» شمرده میشوند و یادآور روزانه به مسئول ادامه دارد. مهر «چهکسی و چه زمانی انجام داد» هم ثبت نمیشود، چون هنوز انجام نشده. برای خارجکردن تکلیف از رادار باید «انجام شد» یا «نادیده» بزنید. کارت شمارش این وضعیت بالای صفحه، کنار «در انتظار» و «انجامشده» دیده میشود و در فیلتر وضعیت هم جدا قابل انتخاب است.
- یادآور: از «یادآوری چند روز قبل» تا انجام، هر روز یک اعلان به مسئول میرود (وظیفهٔ روزانهٔ
accounting-daily-reminders، ۰۸:۳۰)؛ تکالیف نزدیک/گذشته در خلاصهٔ روزانهٔ خزانه (فصل ۲۰) و داشبورد مالی هم دیده میشوند. ارسال پیامک نیاز به شمارهٔ موبایل کاربر در هسته دارد و در فازهای بعدی اضافه میشود.