مسیر: امور مالی → لیست قیمت؛ امور مالی → مشتریان.
- لیست قیمت: کد، عنوان، بازهٔ اعتبار، «پیشفرض» و اقلام (کالا، فی، تخفیف ٪). اولویت قیمت در فرمها: لیست اختصاصی مشتری → لیست پیشفرض معتبر در تاریخ امروز → قیمت پیشفرض کاتالوگ کالا. درصد تخفیف = بیشینهٔ تخفیف قلم لیست و تخفیف مشتری.
- پروفایل فروش مشتری (روی کارت مشتری → «پروفایل فروش»): لیست قیمت، تخفیف مشتری، سقف اعتبار (۰ = بدون سقف) با گزینهٔ «مسدود» یا فقط هشدار، فروشندهٔ مسئول و یادداشت.
- سقف اعتبار در صدور: هنگام صدور صورتحساب فروش، اگر ماندهٔ دریافتنی مشتری + مبلغ نسیهٔ صورتحساب از سقف بگذرد، با «مسدود» صدور با پیام سقف رد میشود و بدون آن صادر میشود و هشدار در نتیجهٔ صدور میآید. مدیر فروش/مالی با مجوز عبور از سقف میتواند در پنجرهٔ صدور تیک «صدور با وجود عبور از سقف اعتبار» را بزند.
- کارت مشتری: مانده (از حساب دریافتنی تجاری)، فروش و دریافت سال جاری، سن مطالبات (۰–۳۰ … ۱۸۰+ به روش FIFO)، صورتحسابهای باز با باقیمانده و تأخیر، چکهای دریافتی در جریان، آخرین دریافت، پیشفاکتورهای اخیر و سفارشهای باز. فیلتر «فقط بالای سقف اعتبار» در فهرست، مشتریان پرریسک را نشان میدهد.