مسیر: امور مالی → پیشفاکتورها (زیرمنوی فروش).
- ثبت: مشتری (تفصیلی شخص)، تاریخ، «اعتبار تا»، فروشنده (کاربر)، موضوع، شرایط پرداخت/تحویل و ردیفها مثل صورتحساب. با انتخاب مشتری، زیر نام او مانده، سقف اعتبار و لیست قیمت دیده میشود و فی/تخفیف هر کالا از لیست قیمت مشتری (یا لیست پیشفرض) و درصد تخفیف پروفایل مشتری پیشپر میشود.
- ارسال برای مشتری: وضعیت «ارسالشده» و زمان ارسال ثبت میشود؛ با تیک پیامک، شماره/مبلغ/اعتبار برای موبایل تفصیلی فرستاده میشود. پس از تاریخ اعتبار، پیشفاکتور ارسالشده خودکار «منقضی» میشود.
- پاسخ مشتری: «ثبت پذیرش» یا «ثبت رد» با یادداشت. کارت «نرخ تبدیل» بالای فهرست = پذیرفته ÷ (پذیرفته + رد + منقضی).
- تبدیل: «تبدیل به سفارش» سفارش فروش با همان ردیفها میسازد (برای تحویل جزئی، پیشدریافت و صورتحساب جزئی)؛ «تبدیل به صورتحساب» مستقیم پیشنویس صورتحساب فروش میسازد. هر دو پیشفاکتور را «پذیرفته» میکنند و پیوند در هر دو طرف میماند. پیشفاکتور تبدیلشده حذف نمیشود.